16岁的曼纽尔（Manuel）生活在一个沿海小镇他和几个最好的朋友一起组建了一个乐队并在乐队里弹奏贝斯。乐队的其中一个成员是费利佩（Felipe），曼纽尔与他从小就保持着深厚的友谊。曼纽尔正在和阿苏尔（Azul）约会，他们在热烈的情感中不断探索。但当他们第一次在一起的时候，曼纽尔却有了一些全新的认知与感受，他开始以不同的眼光看待事物。